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曲目

• Disk-1
• 1. INTRODUCTION（SIDE 1）
• 2. GOOD RED ROAD（SIDE 1）
• 3. THE LONELY DRIVER 1952（SIDE 1）
• 4. COUNTRY SAD BALLAD MAN（SIDE 1）
• 5. LOSER'S LOUNGE（SIDE 1）
• 6. OLD MAN BLUES（SIDE 1）
• 7. LOVING SPOONFUL（SIDE 2）
• 8. BILLY STRANGE COUNTRY（SIDE 2）
• 9. MY LOW－CHUNED BANJO（SIDE 2）
• 10. 900 MILES FROM HOME（SIDE 2）
• 11. SILENT HOMECOMING（SIDE 2）
• 12. HOLLYVILLE TRAIN（SIDE 2）
• 13. MONTAGE：LONESOME HOBO－LAND（SIDE 2）
• 14. COWBOYS DON'T CRY（SIDE 2）